(1)大學畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、英文佳、個性積極主動具執行力。

(2)協助及輔導客戶關係經理高資產客戶開發與財務規劃，加強客戶關係經理對於金融巿場分析、投資工具、稅務規劃、法律諮詢等之專業知識。並於必要時輔助或協同客戶關係經理針對高資產客戶所需之個人化或客製化需求之確認及相關規劃說明，具備香港或香港及海外私人銀行業務5年以上工作經驗。

(3)熟悉結構型商品、股權以及信託、基金產品等投資、交易或風險控管經驗3年以上。

(4)具備金融市場、財務金融相關專業。

(5)熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規

(6)具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。

(7)職前必備證照:須具備可從事信託業業務人員資格相關合格證照。

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