1. 教育背景：

- 具備金融、經濟、工商管理或相關領域的學位。

- 高級學位（如MBA）或CFA（註冊金融分析師）等認證是加分。

2. 專業知識：

- 深入了解投資產品，如股票、固定收益、共同基金和另類投資。

- 熟悉財務建模、市場分析和投資組合管理。

3. 工作經驗：

- 擁有投資顧問、產品管理或財富管理領域的相關經驗。

- 精通客戶服務，並能理解客戶的財務需求。

4. 軟技能： - 出色的溝通和演示能力，能夠向客戶清晰地解釋複雜的金融概念。 - 強大的分析和解決問題的能力。 

5. 監理要求： - 熟悉金融業的合規性和監管標準。 - 持有相關許可證或資格，如香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）要求的證書。

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