主要職責：

• 分析客戶財務狀況，制定個性化財富規劃方案

• 提供投資、保險、退休計劃等專業建議

• 定期跟進客戶財務狀況，提供調整建議

• 開發新客戶並維護現有客戶關係

任職要求：

• 本科及以上學歷，金融、經濟或相關專業

• 優秀的溝通技巧及客戶服務意識

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